Leistungen für Unternehmer 

Unsere Beratungsschwerpunkte

Unsere Beratungs-schwerpunkte

Zu unseren Beratungsschwerpunkten zählt die Neukonzeption von betrieblichen Vorsorgelösungen, die darauffolgende Implementierung und Überprüfung bestehender Modelle, sowie deren Anpassung an aktuelle Rahmenbedingungen und laufende Wartung.

Im Zentrum all unserer Überlegungen steht dabei zu jeder Zeit unser Kunde und vor allem die darin handelnden Personen. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse, Ansprüche und Ideen unserer Kunden in ein rundes Gesamtkonzept einfließen zu lassen, ohne dabei den Verkauf von einzelnen Produkten in den Vordergrund zu stellen.

Wir beraten unsere etwa 750 national wie
international tätigen Firmenkunden im Bereich:

Wir beraten unsere etwa 750 national wie international tätigen Firmenkunden im Bereich:

Vorsorge für
Unternehmer und Familie
Sicherung der langfristigen Liquidität
Mitarbeiterbindung + Gewinnung
Cafeteria Modell

In der gemeinsam gesammelten 60-jährigen Beratungs- und Betreuungstätigkeit durften wir lernen:

Egal ob Einzelunternehmer, Inhaber eines KMU Betriebes oder Vorstand einer Aktiengesellschaft, wir finden die passenden Vorsorgelösungen für Ihr Unternehmen.

Wir verstehen „Betriebliche Vorsorge“ als langfristiges Instrument, welches Unternehmer nach individuellen Bedarf unterschiedlich einsetzen können:

Baustein des „3 – Säulen Modells“ zur Verhinderung der Altersarmut für sich selbst, ihre Familie und ihre Mitarbeiter

Mitarbeiterbindung- und gewinnung im Rahmen eines umfangreichen Sozialkatalogs / Cafeteria Modells und/oder

Sicherung des langfristigen Unternehmenserfolg durch planbare Liquidtitätsvorsorge

Dazu stehen uns für die Konzeptionierung folgende betriebliche Möglichkeiten zur Verfügung:

Betriebliche Vorsorgemodelle

Betriebliche Pensions-vorsorge

Direkte Leistungszusagen / Pensionszusagen, stille Beteiligungen, Pensionskassen, Betriebliche Kollektivversicherungen, Zukunftssicherungen

Betriebliche
Liquiditäts-
vorsorge

Abfertigungsvorsorgen, Auslagerung von Abfertigungen und Jubiläumsgeld-verpflichtungen, Vorsorgekassen

Betriebliche
Risikovorsorge

Kollektiv-Unfallversicherungen, Schlüsselkraft-Versicherungen, Ableben, Berufsunfähigkeit

Betriebliche
Gesundheits-
vorsorge

Kollektiv-Krankenversicherungen

Versicherungs-mathematische Gutachten

Bewertung von Bilanzverpflichtungen, Rückstellungen und Barwerten nach nationalen und internationalen Bestimmungen
(in Kooperation mit Partnern)

Arbeits- &
steuerrechtliche Expertisen

Hilfestellung bei der Erstellung von Verträgen und steuerlichen Fragestellungen
(in Kooperation mit Partnern)

Zufriedene Kunden

 

„Dank der professionellen Beratung von Stefan Moser
konnte ich für offisy die perfekte Auswahl
zur betrieblichen Vorsorge treffen.“

 

Mag. Stefanie Schauer, CEO offisy GmbH